一場份額、需求、模式的演變。

近三年國內推出制氫電解槽的企業至少已有50家。從2024年開始，新舊企業都在陸續發力，推動市場格局開始變動。

無論是在市場格局上，還是商業模式上，中國電解槽市場都開始與早期市場產生了迥異的變化。

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市場份額開始重構

近期，國內制氫電解槽市場份額出現了“稀釋”現象。

據能景研究統計，2022年至2023年國內制氫電解槽市場較為集中，前3家企業占據的市場份額均在70%左右。其中陽光電源、派瑞氫能、隆基氫能等頭部企業占據市場領先地位。

2024年，市場參與企業明顯增多。若不含中間的貿易公司，國內制氫電解槽市場有公開訂單案例的企業超過20家，相較2023年接近翻番。

頭部企業的份額和排名開始變化。2024年國內中標前三的企業的市場份額合計降至僅約50%（僅含公開中標案例）。中車株洲擠進前三，氫器時代、大陸制氫等也擠進10%以上份額之列。

國央企品牌開始成為電解槽市場主力。

2024年，國內制氫電解槽市場份額中，央企及地方國企品牌市占率合計達到了約60%，民營品牌市占率降至約39%，外資品牌在市場上也開始有所表現。

典型代表如中車株洲，相繼獲得了國華投資國華（滄州）綜合能源有限公司10萬噸年合成氨項目、多倫15萬千瓦風光制氫一體化示范項目等大型項目訂單。

此外，上海氫器時代、北京電力設備總廠等國央企項目方的下屬廠商也開始參與市場，并均在所屬單位體系投資的綠氫項目中獲得大型訂單。

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市場技術需求不斷迭代

2024年開始，國內制氫項目市場更多地尋求“創新”式的解決方案。

一是堿性（圓形）大型化趨勢開始顯現。

根據能景研究統計，堿性（圓形）目前仍是國內電解槽市場需求的主流。2024年，國內電解槽招投標及訂單需求中，堿性（圓形）電解槽需求約占總需求的95%。

其中，2000 Nm3/h以及3000 Nm3/h級別電解槽公開中標案例不下3項。典型如大唐多倫15萬千瓦風光制氫一體化示范項目、內蒙古圣圓能源風光制氫加氫一體化項目（二期）等，成為首批使用2000 Nm3/h以及3000 Nm3/h電解槽的項目。

二是堿性（方形）電解槽的市場份額大幅增長。

2024年國內出現了至少3例堿性（方形）電解槽中標案例，典型如內蒙古圣圓能源、金風科技、海螺水泥等開展的制氫項目。2024年國內市場份額中，堿性（方形）電解槽市場市場份額達到了約4%。

三是PEM作為堿性的互補方案，開始在綠氫項目中發力。

2024年，國內PEM電解槽公開中標案例超過10項。其中京能、上海電氣等開展的規模化綠氫項目中，選擇了以堿性電解槽作為主力，同時PEM作為輔助的方案。

四是AEM電解槽開始進入市場。

2024年，國內誕生了首個兆瓦級AEM電解槽公開訂單，用于南方電網制氫加氫一體站項目。此外，國內一些燃煤發電等場景也開始試用AEM電解槽，保守估計國內示范已不下5項。

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訂單獲取模式開始變化

早期階段，國內綠氫項目主要通過公開招投標方式選擇電解槽供應方。隨著市場驗證案例增多、創新性方案嘗試以及海外拓展加快等多重趨勢的影響，國內電解槽訂單的鎖定方式也在發生變化。

企業間直接簽約增多。

2024年以來，國內電解槽企業在非招標項目上通過直接簽約的方式，與項目方或政府達成合作意向的情況顯著增加。

典型如明陽氫能、陽光氫能、中純氫能、新工綠氫等電解槽企業簽約的訂單合計超過300 MW。訂單意向主要來自民營企業綠氫項目。

電解槽選擇考察環節前移。

國內部分綠氫項目開展時，開始將電解制氫設計方案乃至技術提供方作為項目可行性考察的重要一環。

部分項目開始在項目招投標甚至正式開工之前，提前鎖定電解槽供應商，其中不乏萬噸級綠氫項目。

來源：能景研究

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       原文標題 : 近期中國電解槽市場有哪些新變化？