一年一度，2024光伏行業年度大會將于12月4日在四川宜賓開幕。

有著煤都、酒都的宜賓，這座萬里長江第一城，如今正在寧德時代、英發、橫店東磁、高景、和光同程等明星企業推動下，向著新能源之都進發。

光伏人一年中最重要的這場會議，從2022年的滁州、2023年的宿遷，溯源而上，而今來到長江的源頭。

趕碳號攝

01

光伏的“新形勢”

中國光伏行業協會的會議通知，寫得很嚴謹，也很見功力：

“為更好探討新形勢下全球和我國光伏市場發展情況、發展方向與路徑，促進行業交流與溝通，中國光伏行業協會將于2024年12月4—6日在四川省宜賓市召開‘2024光伏行業年度大會’，邀請行業主管部門、行業組織、行業專家、光伏企業領袖等代表一起就行業發展熱點問題進行探討分析。”

什么是光伏的“新形勢”？

趕碳號僅從個人角度理解，這個“新形勢”：

從供需結構看，是供需進一步失衡，無論是國內還是海外，光伏陷入內卷式惡性競爭，行業觸底似乎已經觸底，但何時反彈，還沒有明確信號；從國際環境看，是大洋彼岸動作頻頻，中美脫鉤風險進一步加劇，影響其它海外市場的變量也越來越復雜；

從企業經營看，全產業鏈虧現金已持續相當長一段時間，頭部企業虧損嚴重，老舊產能、抗風險能力差的企業掙扎在生死邊緣，但另一方面，市場化去產能、降杠桿的效果，受到各種補貼、扶持等外力影響，效果并不顯著。

針對優化供需結構，促進光伏行業健康發展，自今年10月14日以來，中國光伏行業協會積極組織行業自律，推動限產限價等舉措，收到一定成效，光伏行業“失血”狀況有所緩解。

針對海外市場現狀，財政部、國家稅務總局出臺措施，執行多年的光伏出口退稅比例歷史性下調。此舉在長期將穩定海外光伏產品市場預期，當然，也在短期內給本已經營困難的光伏企業的經營造成重大沖擊。東南亞產能早在預期之中，美國產能轉讓的轉讓觀望的觀望，中東產能正崛起。光伏企業出海，如何才能不踩坑？更重要的是，應該構建一種什么樣的合作模式，才能求同存異，消弭矛盾與問題，讓中國制造與這個世界相融共生？

針對光伏去產能，為“鼓勵和引導行業技術進步和規范發展”，工信部出臺《光伏制造行業規范條件（2024年本）》，對于新建和改擴建多晶硅項目的還原電耗提出更高要求。趕碳號認為，這一細微變化背后，其實透露出行業主管部門的意圖，那就是硅料這個光伏產業鏈的牛鼻子著手，開展宏觀調控。

文件還專門提到，“引導地方依據資源稟賦和產業基礎合理布局光伏制造項目，鼓勵集約化、集群化發展。引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏制造項目，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%。”

還記得行業協會第一次組織頭部企業開閉門會議時，市場反應不一，觀望者居多，誤解、反對的人也不少，還有人并不看好其實際結果。

時間過去了一個半月，在行業所有相關方的共同努力下，共識已經形成，限產限價等行業自律舉措，也正在一步步朝好的方向在走，雖然給人的感受有些緩慢——畢竟，光伏“病”了，也不是一天兩天了。

世間萬事，“做”，永遠比“說”更重要。只要沿著正確的方向，既出發，必到達！正是在這樣一種背景下，光伏人迎來了這場年度最重要的會議。

02

宜賓，能否成為光伏人的“李莊”

中國李莊文化抗戰博物館的蠟像；趕碳號攝

星光沃野，大師成林，這就是李莊。趕碳號初識李莊，還是十幾年前拜讀岳南先生的《南渡北歸》——這是一部反映抗日戰爭期間大批知識分子冒著炮火前往大西南、從而保留下中華文化火種的歷史。適逢其會，欣然往之。從宜賓出發，沿長江而下20公里，即是李莊。1940年至1946年這短短六年中，這里匯聚了同濟大學、中央研究院歷史語言研究所、中國營造學社、中國地理研究所大地測量組等單位的一萬多名師生。抗戰時期，只要寫上“中國李莊”，家信就能準確送達這座小鎮，從這里走出去的院士有40多位：傅斯年、梁思成、梁思永、李濟、董作賓、金岳霖、童第周、李方桂、陶孟和、吳孟超……

李莊一隅；趕碳號攝

趕碳號有機緣進莊，其實和航班調整有直接關系：在上海臨行前接到通知，12月3日的航班取消，調整到了2日，返程的航班也有變化——于是不得不提前兩天抵達宜賓。當然也在思考，宜賓真是好客之城，總希望遠來的人，能在這里多待上兩天。趕碳號懷疑宜賓在航班上“搗鬼”，并非妄自揣測——這座西南小城為了刺激旅游，已經拼盡全力。今年10月，宜賓五糧液機場官微發布：不限始發地，坐高鐵來宜賓，之后36小時內飛離宜賓的，通通報銷二等座車票。這項政策一直延續到今年12月31日。來宜賓，就報銷路費！話說，這才多大點事啊，不就一瓶五糧液嘛！但是，在財力上超過宜賓的城市有一大堆，但這樣干的城市并不多（山西晉城、云南曲靖也同樣）。

12月3日，在大會開幕前一天，綠化工人們正緊張忙碌；趕碳號攝對于同樣嚴重內卷的光伏產業招商，趕碳號一直以來是頗有微詞的。畢竟，今天光伏的困難，除了企業自身努力、資本追捧加持以外，同樣也離不開各地政府的大力扶持甚至是親自下場。

光伏企業雖然在五大六小、在海外客戶面前，從來就沒什么話語權和尊嚴，但卻是各地政府的坐上賓：給錢、給地、給廠房、給設備，還要給電價補貼。能給的都給，不能給的創造條件也要給。目的只有一個，就是發展一方經濟，解決一方就業，養一方水土。

關于這個問題，上個月在成都，一位光伏大佬向趕碳號表示：

“其實每個地方政府為了招商引資，區域經濟發展，他們也是窮盡了各種辦法。如果沒有人愿意去投資，愿意去冒險、愿意去發展的話，整個社會全都躺平了。如果政府官員不招商，不引資，不去創造條件，讓大家來了以后能夠干，政府的這種要素也沒了，所以我從來不指責他們。社會只要保持穩定的預期，一切選擇都正常，只要你承擔結果，那就是可以接受的。”這話也有一定道理。各地都要發展經濟，就像企業投資一樣，只要為最終結果負責就可以。政府拿出所有資源發展經濟，也無可厚非。資源有多寡，能力有高下，但努力的方向，都是一樣的。當然，針對產業招商中造成資源的巨大浪費的情況，甚至是“夾帶私貨”，我們也有相關的部門和單位來管理，有公眾和媒體來監督。

這兩年，無論是在滁州、宣城、溫州，還是現在的宜賓，趕碳號都感受到當地的積極熱情與主動。記得有一次，光伏行業的中期會議在宣城舉行，該市發改委、工信局等單位全員出動，人盯人，每一位到會者都有當地一個工作人員對接服務。

企業之間競爭激烈，地方發展經濟競爭也激烈。

現在，隨著光伏行業各項宏觀調控政策的陸續出臺，盲目擴產能、低水平投資的現象，或將由此得到有效抑制。宏觀調控之下，競爭仍然存在，只不過會向高水平的競爭過渡，帶動的是則是高質量增長。當下的光伏，就像在經歷一場前所未有的艱苦抗戰。光伏人相聚在宜賓這座開放之城，就像當年的大師們相聚在李莊這個普通村鎮中一樣。他們將碰撞出怎樣的思想火花？

臥薪嘗膽終不負，苦心孤詣，只為光伏。

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       原文標題 : 光伏的“新形勢”