作者:武占國,編輯:何玥陽

2023年，注定是能載入科技史冊的一年，ChatGPT讓互聯網大廠紛紛下場押注大模型，科技圈好不熱鬧。

然而，繁華往往伴隨著質疑，質疑是推動行業回歸理性的一股力量。

曾經的元宇宙也經歷了類似的場景，2021年，Roblox成為元宇宙第一股，Facebook直接更名為Mata。到了2023年，ChatGPT成為新的焦點，元宇宙似乎成為了一個被遺忘的古老的風口，連帶著XR行業也寒風瑟瑟。

先是Meta市值大跌，騰訊直接裁掉XR部門，愛奇藝VR業務陷入停滯，快手放棄XR全景視頻業務……

XR行業為什么會遭遇寒冬？寒冬什么時候會過去？AI對XR又會有哪些影響？

一、愿景與現實，從顛覆世界到自身難保

在《必然》一書中，凱文·凱利寫到：在人類短短幾十年的壽命期限中，“擾亂”（推動）社會發展的第一個技術平臺是PC，第二個技術平臺是移動電話，下一代顛覆性的平臺就是虛擬現實。

從2016年VR元年，到現在已經七年的時間，我們依然沒有看到設備的普及，也沒看到現象級的應用，倒是熱起來的名詞一波一波地換，從VR、AR到MR、XR。

蘋果6月發布的Vision pro，又有一個新名字，叫“空間計算”，9月底，Meta也湊熱鬧發布了新款Quest 3，它是一款類蘋果Vision pro的產品。

關于XR行業，德勤是這樣定義的，XR（擴展現實）包括VR（虛擬現實）、AR（增強現實） 和MR（混合現實），三者是技術遞進的關系。

蘋果Vision pro就是一款MR產品，庫克稱之為是一款跨時代的產品。

就在庫克稱之為劃時代產品來臨時，XR行業卻迎來了一輪寒冬。

第一，投融資方面，2023年上半年，全球XR行業投融資數量和金額雙雙大幅下滑。

XR行業最火熱的時候是2021年，VR陀螺數據顯示，全年XR行業的投融資金額同比增長128%達554億元，比上一次最火的2016年，投融金額增長了一倍多。

2022年，XR行業的投融資金額卻開始下滑，去年同比下降11.4%；今年一季度降幅繼續擴大，投融資金額同比下降73.2%。年中投融資金額略有回升，到8月、9月再次下降。

第二，收縮、裁員、高管離職，頻繁發生在大廠的XR業務線。

去年8月，僅成立不到一年的阿里達摩院XR實驗室，便迎來了高層人事動蕩，首席科學家譚平離職，以及多位高管也相繼離職。

今年2月16日，僅僅成立了8個月的騰訊VR部門，幾乎裁撤了業務線全部的300多人，他們的對外回應是：將變更硬件發展路徑，不再做砸錢自研的事。

到了5月，號稱研發了國內首款元宇宙產品“希壤”的負責人馬杰，宣布離職。

實際上，幾乎所有大廠都卷入到了寒流中。

這股寒意，在美國傳播得更早。

去年至今，號稱要“ALL IN”元宇宙的Meta已裁員2萬多人，這是十八年來的首次裁員，規模巨大。此外，微軟也將剛成立四個月的工業元宇宙團隊核心成員解散，同時關閉2017年收購的社交VR平臺。

第三，XR設備銷量下滑。

2022年全球XR設備的銷量同比下跌21%至853萬臺，今年一季度，全球市場調研機構Counterpoint的數據顯示，2023年第一季度XR設備出貨量跌幅擴大，同比下跌33%。

此次迎來的寒冬已不是第一次，2018年XR行業就經歷過一次寒冬，那一次是2016年XR行業爆火后的一次沉寂。

2016年，全球XR設備出貨量因行業爆火而攀升。VR陀螺數據顯示，2017年XR設備出貨量開始放緩，到2018年XR設備銷量開始回落。直到2020年，Facebook旗下的Oculus發布了Quest系列頭顯銷量突破1000萬臺，讓XR行業重回增長。

元宇宙回歸理性，是行業過熱后的一種正常表現，作為元宇宙的重要入口，XR行業受其所累，景氣度下降也在所難免。

不過，元宇宙始終是代表最前沿的研究方向，代表人類與世界交互方式的又一次創造性變革。“風險與機遇并存”“善于投資未來”的大廠，必定對此深有體會，那么XR行業究竟發生了什么、遇到了哪些問題，大廠才一致選擇收縮？

二、依存式發展路徑，現階段XR處境尷尬

XR設備一直沒有走出單邊向上的態勢，和其依存式的發展路徑有關。

消費電子產品的發展路徑大概三種。

第一種是功能型的產品，賣點在于好用，比如說耳機，更好的音質就是賣點。

第二種是平臺型產品，比如說游戲主機，買設備是為了買里面的內容。

第三種是混合式的，比如手機，既依靠通信、觸屏、網絡這些功能的進化，也依靠微信、抖音這些內容的完善。

iPhone的發展路徑非常典型，早期靠觸屏、通話、網絡等功能價值做大規模，做大規模之后，就可以成為承載內容生態的平臺型產品。

XR設備是提供內容應用的管道中介，兼具內容屬性和功能屬性，其中，前者大于后者。

畢竟，消費者更愿意為里面的內容+體驗付費，而不是設備的酷炫。設備不夠普及，內容開發商的意愿就低，另一方面，設備及內容的價格都不會親民，所以XR陷入了先有雞還是先有蛋的困境。

那么，多大的量級算得上普及？

扎克伯格認為當VR的活躍用戶達到1000萬時，VR生態就能進入有效的正循環，1000萬也是第二代蘋果手機3G版iPhone的銷售量級。

截至今年3月，Meta的Quest頭顯數量累計已經銷售了2000萬臺，然而Q3季報中，幾十億美元的虧損以及對明年將繼續虧損的預期，都透露出1000萬達到正循環的論斷，過于樂觀。

如前面所說，銷量的制約在于兩方面，功能和內容。

第一，XR需要“供給創造需求”的顛覆性創新，以滿足功能性需求，又要兼顧需求側對于體驗的反饋。

現在的大眾，正如汽車發明之前的大眾，知道需要的是更快的馬，卻無法對下一代更快的馬進行定義，也不可能想象出汽車。

XR的創新也面臨著這樣的困境：用戶沒有對三維、虛擬體驗的需求，開拓者需要進行顛覆性的創新。

在功能方面，理想的XR設備使用體驗是讓用戶在虛擬世界中實現全方位的感官連接，但目前的技術僅能在單一設備中滿足聽覺和視覺的連接，嗅覺、味覺和觸覺等感官體驗仍需通過其他設備輔助實現。

比如，上個月底Meta發布的第三代頭顯Quest 3，不僅依舊保留手柄，而且還需要更換第三方頭帶、鏡片等輔助設備才能進一步提升設備性能。

但用戶在體驗側，對產品又是有要求的。

而現在，即使是銷量最好的Quest 2，也有各種各樣的“不舒適”：頭重腳輕，頭戴拉垮，戴一分鐘就難受。同時，精確傳感、動作跟蹤、3D光學成像等XR關鍵技術尚處于發展階段，這導致當下設備的使用效果并不理想。

即使最新發布的Vision pro和Quest 3，長時間佩戴依舊會有疲勞感，影響XR設備銷量的因素不僅有舒適度，還有續航、沉浸感等佩戴體驗方面的不足。

第二，XR的發展需要軟件和內容支撐。

當下，XR對于C端用戶的吸引力主要集中在游戲娛樂方面，很多廠商也將游戲作為切入XR行業的第一個入口。

比如，騰訊一開始便將XR部門交給了游戲領域的相關負責人，甚至傳出將旗下游戲——王者榮耀等，做成XR版本，現實情況卻是大部分游戲都是2D游戲，而且每個賽季、每個版本會有許多更新，想要將這些全部移植到虛擬世界，勢必會付諸巨額的開發成本。

據阿里云開發者社區用戶披露，中度VR游戲的成本大概2000-3000萬美元，而據高盛預測，全新系列的游戲開發成本在7500萬-1億美元之間。

高昂的開發成本，是XR游戲最迫切需要解決的問題，也是建設XR內容生態最需要解決的問題。

ChatGPT火了之后，行業意識到AIGC將成為改變內容創作的一個重要變量，扎克伯格也曾表示，AI是現在的著力點，元宇宙是未來的愿景，發展AI會促進元宇宙的建設。

那么，AI的發展對元宇宙的建設有什么影響？又會如何改變XR行業？

三、AI和XR，短期競爭，長遠合作

AI和XR，既是競爭的關系，又能合作。

目前不僅是硬件和軟件在制約著XR設備的銷量，包括AI、人機交互、邊緣計算、芯片工藝、5G等技術，以及企業的短期投資方向，都是XR行業發展的制約因素。

第一，企業的“投資偏好”，先會使AI和XR構成競爭關系。

現在XR行業投融資活躍度下降，本質原因是，許多公司發現XR是一個大資金、長周期的行業，短期內很難看到回報，與以往企業的樂觀預期有較大的落差，項目盈利可能要等數年甚至十幾年。

當ChatGPT出現的時候，企業發現人工智能大模型的商業變現路徑更短，而且應用場景多、落地速度也快，比如微軟已將ChatGPT嵌入到必應搜索、office軟件等場景開始變現。這才是短期內可以給企業貢獻利潤的業務，所以AI大模型成為資本和企業的“新寵”。

而最早“ALL IN”元宇宙的Meta，旗下元宇宙部門“現實實驗室”在2022年總運營虧損則高達137億美元，2021年，該部門則虧了102億美元，遲遲未見盈利的Meta，終于在2022年開始降本增效，進行裁員，并在AI領域發力。

扎克伯格也在今年2月的財報會議上表示，將更關注人工智能，而且有人留意到，在電話會議上，扎克伯格提到“人工智能”高達28次，而“元宇宙”只被提了7次。

當然就像扎克伯格說的，“發展AI也會促進元宇宙的建設”，但相信這個周期也不會短。

第二，AI對XR內容創作效率的提升，構成了他們的合作關系。

目前，XR的發展很大程度上受限于內容生產高成本以及應用生態的碎片化，而AIGC的成熟和廣泛應用將大幅度提高元宇宙內容的生產效率。

AIGC的出現，正在推動元宇宙慢慢往3D化、互聯化、高度沉浸式的方向發展，尤其是游戲領域已經開始通過AIGC在提高創作效率。

比如XR游戲引擎Roblox推出的Code Assist（代碼輔助）和Material Generator（材質生成器），就是幫助社區用戶提高游戲制作效率的AI工具；還有Unity發布的Unity AI，也是幫助開發者更快更好地制作游戲的AI工具。

AIGC能力的提升，是大模型推動的，比如語言大模型提升感知能力、視覺大模型增強認知能力、多模態大模型提高創作能力。

清華大學新聞學院元宇宙文化實驗室主任沈陽，曾提出，大模型不僅僅有針對語言的還有針對多模態的，未來還應該有針對元宇宙的，比如空間計算大模型，現在市面上基本還沒有，應該是未來兩三年相關公司需要去研發的。

隨著AI等技術進步與發展，XR的寒意，或許會隨著Quest 3、Vision pro和PICO5上市后的銷量釋放，得到一定緩解，但制約因素仍存，這意味著行業依舊會進行周期性波動，能在其中活下來并保持競爭力的企業，一定是長短兼顧。

       原文標題 : 大模型現在還帶不動XR