“未來，整個世界都將被數字化，一切都將在虛擬數字世界里有一個復制品，像是現實世界的一面鏡子。”

《失控》作者凱文·凱利在2019年的數博會上預測，未來30年將是“永無止境的人、機器、自然三者的融合”。

一語中的，也掀開了關于虛擬數字人的暢想，2021年，元宇宙概念下的虛擬數字人崛起。演唱會、綜藝、代言、走秀、脫口秀、短劇、直播……“十八般武藝”的虛擬數字人吸引了數以億計流量的關注、企業聚焦、資本追逐，而至今年，Web3的號角與東風下，虛擬數字人似乎被賦予了更高階的意義，從Web2世界里“工具性賦能”的輔助角色，成為Web3世界中不可或缺的關鍵拼圖和場景入口。

在這場虛擬數字人浪潮中，一些核心的議題無可避免，從眼下出發，已經孵化和即將孵化的數字人們都將面臨同樣的問題——如何活著？以及怎么活得更好？從長遠來看，Web2和Web3兩種環境秩序下，虛擬數字人會朝著何種方向演進？生長出怎樣的商業模式？算力智庫出品《從Web2到Web3，虛擬數字人的價值演進》重磅出爐！試圖梳理出Web2和Web3兩種不同視角下的虛擬數字人的價值邏輯和成長脈絡，以此前瞻和探討未來虛擬數字人的可行性方向和商業前景。

“造人”記

在技術和需求的雙向驅動下，虛擬數字人接棒成為2022年的最大風口之一。據天眼查數據顯示，我國現有“虛擬人”“數字人”的相關企業28．8萬余家。其中，近七成的虛擬人企業成立于1年之內。“造人”記在不斷上演，行業為何開始熱衷“造人”？在報告中指出，這一現象級的流行，主要由以下方面因素催化：

（1）文化認同：Z世代群體的情緒共振和二次元審美遷移

Z世代是指1995－2009年間出生的一代人，他們一出生就與網絡信息時代無縫對接。作為真正的“互聯網原住民”，時代賦予了他們獨特的世代特征：既追求獨特自我，又有統一文化共識，既享受獨立空間，又渴望群體認同，他們追求情感浸入與互動參與，虛擬數字人通過符合人物個性的特征和表達，與Z世代等消費者產生深厚的情感鏈接，使其產生強烈的情緒共振與文化認同。

（2）商業需求：IP影響力和流量效應重塑商業邏輯
目前，虛擬數字人有著一定的市場需求，商業價值被不斷挖掘，虛擬形象IP化為企業品牌升級實現創新賦能，塑造與品牌文化肌理相匹配的虛擬IP，或者將品牌傳統的平面形象“復活”已成為促進品牌轉型升級發展，在激烈市場競爭中脫穎而出的重要因素。

（3）數字技術與網絡空間的加速發展為虛擬數字人提供“培養皿”
隨著計算機圖形學、深度學習、語音合成、類腦科學等聚合數字科技的進步，虛擬數字人從科幻小說走進現實，2020年是人類社會虛擬化的臨界點，疫情的席卷、各行各業的沖擊都加速了元宇宙的形成及發展。它的社會身份從現實世界的補充變成了超越現實世界的數字平行宇宙，是對實體世界中包括“物”和“人”在內的所有數字孿生體之間的錯綜復雜的社交網絡的虛擬化的數字模擬，人們不再滿足于物理空間，而是在精神世界中追逐更多的可能性，而數字技術與網絡空間的加速膨脹正好為虛擬數字人提供了“培養皿”。

產業鏈視圖多域滲透，泛文娛、元宇宙或為搶跑主賽道
報告全景掃描剖析虛擬數字人的行業生態與產業上下游，縱向來看，國內虛擬數字人產業鏈可分為基礎層、平臺層、應用層。

表1 虛擬數字人產業鏈視圖

基礎層：為虛擬數字人提供基礎軟硬件支撐，硬件包括顯示設備、光學器件、傳感器、芯片等，主要著力點在人工智能、動作捕捉、建模渲染以及虛擬數字人的技術服務。當前，具備頂尖軟、硬件實力的基礎層廠商在行業沉浸多年，形成了濃厚的技術壁壘。

代表企業：科大訊飛、追一科技、小冰、標貝科技、瑞萊科技等人工智能機構占據天然優勢。

平臺層：包括軟硬件系統、生產技術服務平臺和AI 能力平臺，為虛擬數字人的制作及開發提供技術能力。主要負責虛擬數字人運營，包括虛擬數字人的外觀設計、包裝、宣傳、落地和培養等。

代表企業：上海禾念、樂華娛樂、動圖宇宙、次世文化、創壹視頻等企業均屬于此類。

應用層：結合實際應用場景領域，以及客戶需求提供定制化的虛擬數字人應用解決方案。

代表企業：芒果超媒、奧飛娛樂和嗶哩嗶哩等將虛擬主播和虛擬偶像等應用于娛樂內容。

在產業上下游的全域生態里，參與的企業各自“卡位”，占據不同的垂直細分賽道。

表2 虛擬數字人行業生態圖譜

與此同時，已有部分企業推出自研的開放平臺，支持用戶在1分鐘內構建自己的虛擬人形象，并且生成獨特的聲音，這也預示著，虛擬數字人的門檻在進一步降低，并且開始邁入標準化、工程化、可編輯的規模化生產方式。

表3 國內虛擬數字人部分開放平臺目錄（算力智庫制表）

虛擬數字人發力Web3的試驗場和前哨陣地

近幾年來，虛擬數字人的“主舞臺”開始由Web2向Web3遷移，在Web2互聯網紅利見頂的擔憂下，國內外各互聯網大廠開始紛紛組隊，進軍探索Web3，其中虛擬數字人因其關鍵特殊的“卡位”，以及越來越觸手可及的產品可行性，被視為發力Web3的試驗場和前哨陣地，從百度、華為、字節等紛紛推出了虛擬數字人，便可見一斑。

在現行可預見的構建Web3的推棧中：區塊鏈、元宇宙、加密資產、DAO、NFT都是不可或缺的重要組件，而以虛擬數字人為“錨點”，往上走是元宇宙，打通數字與現實的交互口，是進入元宇宙的身份象征。橫向走，結合NFT、DAO可以產生新的價值效應和IP效應，這也讓資產與數據所有權歸于個人，有了實現的條件和可能。

誠如知名游戲開發商Epic Games的首席執行官Tim Sweeney 表示：元宇宙將是一種前所未有的大規模參與式媒介，所有用戶都可以參與、創造、分享并從中獲利，而用戶的虛擬數字化身（Avatar）可以自由地在不同平臺之間穿梭，每個人將擁有自己的通用身份、通用錢包，這也將是虛擬數字人“未來進行時”的價值演進藍圖。

? 依托DID技術，虛擬數字人或構成元宇宙的重要身份基礎設施和場景入口
虛擬數字人作為現實用戶在元宇宙的數字分身，為了確保數字分身可以在元宇宙各大平臺之間可以自由活動，DID是不可或缺的重要一環。DID技術的自主性與平臺通用性驗證了虛擬數字人未來在元宇宙中“一證通用”的使用前景。同時DID可以確權用戶在元宇宙中一切交易及活動所產生的數據，讓數據回歸屬主。

? NFT＋虛擬數字人：構成元宇宙新的“營銷場域”

NFT與數字人作為兩條相對獨立的賽道，單獨來看兩者之間的關聯性并不高，但去來傳播合伙人黎涵卻從新零售的角度出發，為解釋NFT和數字人在元宇宙中的定位提供了新的思路。

對于品牌方而言，在元宇宙里，NFT和虛擬數字人可以提供兩種截然不同的營銷方式。NFT作為由數字資產組成的數字商品，具備“唯一性”和“可溯性”，品牌方可以依照NFT這兩大特性對元宇宙用戶進行精準營銷，而虛擬數字人憑借其前沿的虛擬形象，以及智能的互動功能，使其更容易被元宇宙用戶所關注，因此品牌方借用虛擬數字人推廣能夠在第一時間抓住客戶眼球。二者互為補充兼容，有望構成元宇宙新的“營銷場域”。

? DAO激活虛擬數字人的“創作靈魂”

DAO這種“先鋒式”的組織形式，也為虛擬數字人奠定了一個“正循環，自運轉”的底層商業模式，該模式允許社區成員直接創造并傳播價值，這使得傳統意義上的粉絲定位從“我支持”轉變成為“我創作”。結合Web3利益回歸社區的核心價值，使得社區創作者可以獲得與自身創作相匹配的收益，共享IP成長紅利，真正的激活虛擬數字人的“創作靈魂”。

商業化窘境與合規風險
綜合而言，無論是從商業端、應用端還是技術端來看，虛擬數字人產業仍處于市場培育期向發展期的過渡階段。國內各大廠商大多尚處于試驗產品可行性、打造標桿IP、拓寬商業路徑的試水和探索階段，距離商業化規模推廣尚有一段路程，問題和挑戰仍掣肘在前，主要體現在以下：

（1）商業路徑單一，變現方式受限，運營后繼乏力，成本高昂
虛擬數字人亦需要找到自己的生存之道，但目前來看，屬于數字人的“生存基本面”依然較窄。目前來看，除了流量變現，還沒能看到特別明確可觀的商業路徑。虛擬帶貨主播可以節約商業人力成本，但交互方式和測評功能的有效性、可信度，仍有待驗證。借助春晚、冬奧會吸引到廣泛關注的虛擬媒體主播、記者，似乎只是形式討巧，曇花一現，事件一過，便重回沉寂；而當下企業的大部分“虛擬員工”，與此前的智能客服差異不大，能被人記住的，只有少數采用獨特人設展現企業品牌形象、用于營銷的IP。

而且，虛擬數字人的出圈在于背后持續的經營和運營，需要前期的流量傳播和個性化內容的挖掘生產，養成階段投入高昂，可謂“造星容易，養星難”，這種對長周期的IP孵化和運營能力的考驗可能會讓一大波數字人消亡于競爭熱潮中。

（2）同質化嚴重，個性化交互是短板，能提供情緒價值和內容價值未來是必選項

據啟信寶數據，2020年國內虛擬數字人相關企業新增數量為36080家，2021年該數據達到66293家，同比增長80％。天眼查數據顯示，我國現有“虛擬數字人”相關企業約30萬家，近5年新增注冊企業增速復合增長率近60％。“同質化和超生現象”成為當前虛擬數字人不得不直面的現實窘境，供給側的飽和，也意味著需求側的審美品味也會隨之提高，對優質數字人和優秀作品的需求會放大，評估維度會更加多元，用戶不再只會被虛擬數字人漂亮的“顏值”所吸引，而是會進一步看到數字人背后的表演、內涵甚至精神靈魂，個性化交互會成為關鍵功能，能提供情緒價值和內容價值將是必選項。

（3）合規問題和倫理困境

虛擬數字人作為一個新生的物種，介于現實與虛擬之間，其實際運營和行為軌跡，在合規性和倫理道德上，更需審慎關照。基于目前來看，其可能存在的法律風險主要歸于：

? 知識產權問題

虛擬數字人多主體協作與跨越虛實邊界的改編應用和創作作品可能會涉及到著作權歸屬和產權糾紛，在投入商用前，需提前做好合規管理和風險排查。此外，在創造錨定真人的虛擬分身（Avatar）時必須征得真人的同意和授權，一旦虛擬數字人的使用者、運營者和管理者利用其作出了違背真人授權者意志的言論和行為，極有可能面臨侵犯他人人格權的法律風險。

? 虛擬數字人的逼真度與隱私數據顆粒度的平衡

虛擬數字人從一誕生，便注定了其鏡像孿生與思維克隆的進化路徑，虛擬數字人越“像人”，就越容易引起情緒共鳴，但這勢必會陷入一個隱私悖論，虛擬數字人的逼真度，仰賴于深度學習中大量個人數據的投喂，個體隱私數據作為支撐數字人持續運轉的底層資源和核心原料，需要不斷更新，在這過程中甚至可能會將“算法偏見”和“惡意”代入，最后成型的虛擬數字人又將算法歧視和偏見反作用于人類，形成一種畸形的信息繭房，用戶獨立思考的空間會潛移默化的被擠壓。因此，在數據的合規收集、存儲與管理需要注意隱私風險，以及在算法建模上應盡量做到可驗證、可解釋，避免虛擬世界的問題風險傳導至現實世界。

趨勢展望

那么數字人未來會過得如何？又會朝著何種方向演進？在本報告中，提出了以下展望：

（1）中短期內，預計國內虛擬數字人將在特定服務型領域實現規模化應用

現階段國內虛擬數字人主要是在具體的服務端發力，比如虛擬客服、虛擬導購、虛擬講解員、虛擬員工等，直觀可見的是服務型虛擬人正成為影視、消費零售、金融、地產、物業、教育、文旅等行業標配，未來這一趨勢將只增不減。

表4 服務型虛擬數字人應用于多個領域

（2）UGC崛起，PGC深化，結合DAO的組織形式，能夠使生態參與者共享IP紅利，虛擬內容也有望迎來創作井噴 繼互聯網之后，虛擬數字人的引入，或使內容生產邏輯再度迎來“大進化”。一方面，虛擬數字人規模化、智能化、定制化生產內容成為新的創作方式，基于可編程的設置，某些特定需求的內容可“一鍵生成”，一些程式化、標準化的內容文本和流程化管理也可“放手于人”，內容生產的邊際成本日趨遞減，內容產出的效率和量級也將出現新一輪的指數級上升。另一方面，虛擬數字人的創作運營方式將向著PGC＋UGC雙線并進，隨著B端場景成熟并逐步向C端滲透，廠商開始關注UGC、消費級工具和C端消費訂閱制，這也促使了一些可編程虛擬數字人平臺的上線，讓用戶自定義、自設置數字人成為可能。此外，結合DAO的模式，每個人既是價值的創造者，也是價值的分享者，這種正循環的通證激勵模型和社區自治機制，為虛擬內容的創作提供了豐厚的“沃土”。 

（3）在Web3的生產力與生產關系革新下，將為虛擬數字人帶來新一輪的IP孵化與商業化創新，同時可信數字身份治理體系和網絡安全體系建設迫在眉睫

虛擬數字人早已有之，但遷移到Web3的語境下，似乎又煥發出了全新的生命力，正逐步演進成新物種、新媒介，在Web3世界的架構里，Web3是底層設施，元宇宙是上層建筑，對于此二者而言，虛擬數字人的“卡位”都是舉足輕重的。虛擬數字人作為現實身份映射在虛擬世界的載體和延伸，與PFP NFT（（Profile Picture，個人資料圖片NFT）或數字藏品類NFT結合，依托DID技術，數據互聯，未來有望打通各個平臺的身份認證，從而真正實現“僅需一個身份，便可徜徉在Web3世界里”的愿景，但這也必然會派生出數字身份治理的問題，如何確保身份的安全可信，建立可追溯的分布式數字身份體系亦是迫在眉睫。

       原文標題 : 從Web2到Web3，虛擬數字人的下一站在哪兒？｜算力報告