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2月月度分析—Deepseek橫空出世人工智能進入2.0時代

2025-02-10 10:43

本文核心觀點來自西京投資集團2025年2月月度形勢分析會。會上西京投資主席兼首席投資官劉央女士，西京研究院院長趙建博士，西京上海基金經理，西京新加坡基金經理以及參會人員分別發表了自己的看法，會議內容整理如下：

核心觀點

2025見證更大變局的開始

進入2025年，世界的目光便被中美兩國的風云變幻所吸引，一系列政治、經濟、科技等領域事件的發生，把兩個國家再次置于數字時代的鎂光燈下，世界格局演變似乎又到了一個新的岔路口。

特朗普1月20日再度入主白宮，在美國優先的大棒下，迅速推出了一系列政策，從邊境緊急狀態到新領土主張，從加大傳統能源開發到撤銷電動車補貼，每一步都旨在重塑美國的發展邏輯與經濟版圖。2月1日加征關稅的行政令更是將國際貿易戰火重新點燃，盡管隨后暫停了對加、墨的關稅，但這一舉動已讓中美關系的天平再次搖擺，使得全球貿易鏈的神經又一次緊繃。

與此同時，正如在此前報告及直播中屢次指出的，我們再次看到了市場預期定價大于現實定價的交易邏輯。美債在特朗普就職的前一周就已見頂，而美股波動則繼續放大，頂部震蕩態勢明顯，特朗普2.0交易沒等特朗普上臺卻先見頂回落。雖然消費依舊強勁，但美國經濟目前已有沖頂跡象，滯脹風險并非不可能。回看A股市場，1月雖未有驚濤駭浪卻也難言平靜。中美貿易關系的陰霾、全球經濟形勢的迷霧，讓市場情緒難以捉摸，更無趨勢可言。然而……

大變局中的不變-Ai的發展

從2017年谷歌首次提出Transformer架構后，到英偉達在產品層級加速優化，再到2022年Chatgpt的橫空出世，Ai正在以令人難以置信的速度迭代完善并滲透到社會與經濟的各個角落。今年，宛如從天而降的Deepseek更是讓生成式AI迎來爆炸式發展，前所未有的讓低成本、大規模的認知平權離我們如此之近。一場由效率提升促發的人工智能產品化、場景化與產業化進程正式開啟，全球Ai產業也由此正式進入2.0時代。

Deepseek通過模型蒸餾方式的優化，在校對效率上實現了AI算法的巨大進步。雖非原發型創新，但其出色的工程模式必定會加速AI應用的產品化與商業化進程，也再次完美詮釋了我國卓越的工程師精神。在興奮并驕傲于我國工程師卓越貢獻的同時，我們也要知道對于Ai鼻祖的硅谷科學家們，商業化精進與模型精進，對他們來說可能只是選擇的優先級問題，而不是能不能的問題，所以決不能掉以輕心沾沾自喜。

對于算力硬件的市場展望以及具體到英偉達而言……

靜待世界新秩序的萌發

2025年華盛頓的權力更迭與中美Ai的巔峰對決，必將成為重構世界秩序的催化劑。當東方智慧與西方算力在數字疆域短兵相接，人類文明的航船正駛向此前的未知海域。如果說硅谷的科學家正在改變頂層人群的認知模式，那中國的工程師則正在改變全人類的認知，促進Ai產業的平民化發展與認知的平權進程，加速人類Ai革命的實現，可以稱為……

原文標題 : 2月月度分析—Deepseek橫空出世人工智能進入2.0時代

人工智能 2.0 deepseek