作者 | 毛心如

編輯 | 白雪

2025 年 5 月，大疆一句「掃地機器人已研發四年，敬請期待」的宣告，瞬間引發行業高度關注。

這位消費電子領域的「技術狂魔」強勢入局，令占據國內掃地機器人市場 75% 份額的「掃地機器人四小龍」——科沃斯、石頭科技、追覓科技和云鯨智能面臨嚴峻挑戰。

「掃地機器人四小龍」這一頭銜的由來是因為科沃斯、石頭、云鯨和追覓這四家公司均以掃地機起家，目前在這一垂直領域深耕，且占據了實打實的市場份額。

有趣的是，大疆新品都沒露面，就有了「掃地機器人四小龍」地位不保的聲音，究其原因是「四小龍」尚未如大疆在無人機領域那般確立絕對霸主地位。

它們彼此間競爭膠著，同時又深陷「賣得更多更貴，利潤卻更少」的困境。像石頭科技在 2024 年營收增長了 37.82%，但歸母凈利潤下降 3.64%，扣非凈利潤下降 11.26%。

畢竟新品推出還需經過市場考驗，相較于擔憂大疆的踢館，當前「四小龍」的核心課題，更在于如何專注自身發展、尋求突圍之道。

戰場膠著，營銷與研發失衡

2024 年全球掃地機器人市場呈現出一個有趣格局：全球市場占有率前五名中，四家為中國企業。

據 IDC 最新數據，石頭科技、科沃斯、小米、追覓四家，憑借 16%、13.5%、9.7% 和 8% 的市場份額，分列全球第一、第三、第四及第五位。

四家公司合計市占達 47.2%，幾乎占據全球市場的半壁江山。

在中國市場，競爭態勢同樣膠著。2024 年科沃斯、石頭、云鯨、追覓的市場份額分別是 25.4%、21.6%、16.3% 和 12.2%。

值得一提的是，因為云鯨在 2023 年才推動全球化戰略，是「四小龍」里最晚的，所以它在國內排名第三，在海外卻沒有排到前五。

在全球市場，石頭科技排第一，在中國市場，科沃斯排第一，尚未有企業能在行業內確立「遙遙領先」的優勢。

按價格帶劃分，1500 元以下的是低端機，1500-3000 元為中端機，3000 元以上為高端機。這四家的主力機型均為高端機，產品定價區間的高度重合是其競爭膠著的原因之一。

像科沃斯 T80 和云鯨 J5，在某電商平臺銷量都超過了 6 萬臺，其普通版原價分別是 4299 元和 4099 元，帶上下水的版本售價是 4699 元和 4599 元，差價不過 100-200 元。

而競爭膠著的深層次原因在于，當前掃地機器人產品同質化過于嚴重。

盡管頭部企業通過差異化定位試圖拉開差距，但核心功能設計如激光導航、AI 避障、基站自清潔技術等已高度趨同，外觀設計上也大體一致。

在核心產品力趨同的情況下，產品口碑、營銷力度以及特定時節的促銷價格，成為影響用戶購買決策的關鍵因素。

奧維云網曾做過掃地機器人用戶畫像，使用掃地機器人的用戶更看重產品的「科技性」與口碑，關注所購品牌的實際品質，也會看重廣告營銷。這些用戶認為自己更多是實用主義者，但也會為了提升自身生活格調而選擇價格較高的產品。

所以當產品創新步入慢車道，各家紛紛將資源投向品牌營銷。

科沃斯和石頭科技作為「四小龍」中唯二的上市公司，其年報清晰地揭示了一個現象：這些以產品力為核心競爭力的公司，出現了研發費用與營銷費用錯位的情況，營銷費用遠大于研發。

沒切實提升產品絕對競爭力，但如流水般投入營銷，也讓利潤端受到了影響。

石頭科技在 2024 年營銷投入上漲了 77%，相當于每天花 526 萬做廣告，但其歸母凈利潤下滑了 3.64%。

作為「四小龍」中排名第三的追覓，雖未公開財報，但據行業消息人士透露，其研發費用率約為 7%，與其他家水平相近。

然而，為鞏固國內線上份額第一地位并拓展海外市場，追覓大幅增加營銷投入，導致凈利潤增速低于營收增速。

聚焦于掃地機器人單一品類的云鯨，去年營收約 50 億元，其中營銷費占掉了大半利潤。

在去年的裁員風波中，有云鯨員工在接受采訪時表示：「云鯨營收較前幾年有所增長，但支出增長更快，聽說今年營銷費漲了不少，利潤狀況并不理想。」

當營銷投入遠超研發投入，「掃地機器人四小龍」的競爭正滑向資源消耗戰，而非由創新驅動的產品技術競爭。

抓技術的前提是抓痛點

當前，掃地機器人的核心技術已發展相對成熟，技術路徑較為明確，主要涵蓋四大核心模塊：清潔系統、驅動系統、導航系統和控制系統。

讓掃地機器人實現真正智能，避免淪為「人工智障」的尷尬，掃地機器人需要「視力夠好」、「頭腦夠靈」和「干活夠利索」。

傳感器技術是掃地機器人實現智能功能的基礎，其最關鍵的應用在于導航，目前有兩種主流技術方案。

激光雷達導航：利用激光雷達發射接收激光束測距，構建環境地圖并規劃路徑。激光雷達方案相對成熟，既降低了研發成本，也降低了對芯片算力的要求，因此基于此方案的掃地機器人響應速度通常更快。

視覺導航：依靠攝像頭捕捉環境圖像，通過圖像識別和算法分析定位及規劃路徑。應用于掃地機器人時，視覺導航存在一些限制，如攝像頭精度不足、對硬件性能如處理器，要求較高，且算法更為復雜，后續優化維護成本也更高。

目前這四家公司都采用的是激光雷達加視覺技術的方案，相互取長補短。

傳感器技術的另一項核心應用是避障，使機器人能避免與障礙物發生碰撞。市場主流避障方案包括 3DToF 避障、視覺避障、3D 結構光避障等多種方案。

智能算法則貫穿并驅動著掃地機器人的導航、清潔、避障等全流程。作為掃地機器人的「大腦」，其智能規劃的核心在于兩點：

第一點是任務調度，根據電量、地面材質，如木地板、地毯等，掃地機器人會自動切換清掃模式。

第二點是路徑規劃算法，其一負責環境建模與全局規劃，通過 SLAM 算法融合激光雷達、視覺、IMU 數據生成高精度地圖，再運用 A*、Dijkstra 等算法劃分區域，并可實現優先清潔高頻污染區域。

其二負責動態避障，基于強化學習等技術實時更新路徑，使掃地機器人能在遇到障礙物時，通常能在 0.3 秒內迅速調整方向。

回歸產品設計的本質，清潔能力是掃地機器人的核心功能。其清潔能力由三大關鍵要素支撐：

清潔部件：核心是主刷和邊刷設計。常見主刷為旋轉拖布、滾筒拖布和履帶拖布，目前的主流還是旋轉拖布。

旋轉拖布結構比較簡單，可以靈活貼合地面，但清潔效率偏低，容易留下死角；滾筒拖布的結構同樣很簡單，但在邊角清潔也存在盲區，轉向操作也不夠便捷；履帶拖布最接近人工拖地效果，清潔力不錯，維護成本低而且耐用性高。

邊刷的設計需要考慮刷毛材質、長度和形狀。刷毛材質一般選用耐磨且具有一定柔韌性的材料，如尼龍。

驅動部件：驅動輪電機功率決定了機器人的動力水平，需根據機器人自重、地面類型及爬坡需求綜合選擇。例如，需頻繁跨越不同地面并具備一定爬坡能力的機型，應配備功率更大的電機。

功能設計：為適應不同地面和清潔需求，通常配備標準清潔、強力清潔和邊緣清潔模式。部分高端產品還具備針對地毯的增壓功能。

除核心清潔技術外，兩大服務功能也顯著提升了掃地機器人的便捷性與實用性。

一個是自動充電及斷點續掃功能。當電量低于閾值，掃地機器人會通過接收充電座信號并計算路徑，自動尋找充電座進行充電。

充電完成后，依托地圖記憶能力，掃地機器人能精準返回中斷點繼續清掃，確保區域覆蓋完整。

另一個是遠程控制及智能互聯功能。

用戶可通過手機 APP 遠程啟停設備、選擇模式，并實時查看狀態、進度及地圖。同時部分高端機型支持與智能音箱聯動，實現語音指令操作。

作為智能家電，掃地機器人也可以融入智能家居生態，例如離家時自動啟動清掃，或與空氣凈化器聯動，清掃后自動凈化空氣，優化整體家居環境。像云鯨就支持華為的鴻蒙家居系統。

因為技術的透明化和成熟化，當下各家的旗艦機型在感知和性能沒有太大區別。

主要是在吸力和拖布設計上有些差別，但吸力并不是越大就代表性能越好，主刷目前也沒有哪一種設計絕對好的定論。

除了石頭的旗艦機加了折疊機械臂，這四款產品給到用戶的性能感知差別并不大。

第二曲線不明朗，「四小龍」急需回攻主業

當前「掃地機器人四小龍」競爭激烈，面對第一曲線增長乏力，它們選擇了簡單粗暴的方式——加碼營銷。雖然營銷帶動了銷量，但也給利潤帶來了負面影響。

國內市場一直徘徊在 7% 的滲透率，遠低于美國 15% 的滲透率，因此除了出海，「四小龍」也都選擇尋找第二曲線來增加收入。

四家公司選取的第二曲線風格迥異，除了科沃斯通過審慎擴張，實現業務協同，把產品線延伸到了家庭場景其他端，掃地機器人依然是其營收的最主要的部分。

而其他三家仍深陷探索期。

所以，「掃地機器人四小龍」更該做的是如何讓自家品牌在行業內變成領跑者。

深挖國內掃地機器人滲透率低的原因，就能得到答案。

拉滿用戶的生活精致度，需要技術的「大創新」。

雖然各家都有清潔力 100% 的宣傳語，但是實際離真正的 100% 還有一些距離，主要就是在邊角、懸空柜的縫隙等，這就會讓用戶暫且實現不了「解放雙手」。

其次面對掃地機的一類「特殊用戶」——養寵人士，為了能更好地保護各家「毛孩子」，掃地機器人也需要更強的識別力。

打理寵物毛發是很繁雜的一件事，所以養寵人士是很需要掃地機器人的。但他們也是特殊的，因為一旦拔草掃地機器人，他們就不會再復購，同時還會勸退周邊有購買意愿的朋友。

在社交媒體上，有用戶反饋，掃地機器人把自家長毛貓的貓尾巴認成了毛發，貓尾巴被纏進了邊刷里，導致小貓產生了受傷應激反應。

后續品牌方撤掉了長毛貓做品宣的頁面和寵物友好的標識，這恰恰就說明了目前的產品力跟宣傳上存在出入。

而且不僅是對寵物本身，掃地機器人對寵物糞便也要提升辨別力，避免「誤拖」的情況出現。

像這些用戶剛需，需要像傳感器和算法技術等底層技術不斷升級，讓用戶實現真正的「解放雙手」。

此外，像頻繁換水、倒塵盒、噪音過大、路徑規劃不完善等問題，也都需要技術的「大創新」填補生活的「小精度」。

市場需求和產品定位需要對齊。

理論上，一般掃地機器人的最合適的工作空間在 80㎡到 110㎡，這個面積范圍既不會讓掃地機器人在清潔時被雜物卡住，也不會因為面積過大而導致清潔時間過長。

從產品設計角度出發，最有購買意愿的是年輕人群體。但年輕人群體大部分還是以租房為主，住家面積并不大，而且像掃地機器人無論是基站還是集體本身，體積并不小，它的占地性對于年輕群體客戶適配度不夠高。

相反，近兩年掃地機器人的用戶主要集中在中年人群體，他們擁有的房產面積普遍偏大，但中年群體自身需要過一道「技術接受」關卡。

前追覓中國區執行總裁郭人杰曾表示，中年一代，他們是擁有購買力的，但是他們對于技術和品牌的可靠性存疑，這就需要市場給予到一個集中教育的環節。

此外，華經產業研究院報告顯示，掃地機器人在國內高線城市滲透率已超 20%，但低線城市中品類認知度尚且不足，長遠看下沉市場會成為行業發展關鍵。

為了讓掃地機器人可以成為普適大眾的產品，掃地機器人在產品體積、成本下探、性能普及以及嵌入家居一體化上還有很多可探索的「星辰大海」。

市場需要有刺激性的創新設計。

目前各家在核心技術上已經殊途同歸，聚焦卷參數，但核心功能差異小，用戶對參數「不夠敏感」。而近幾年的創新也都停留在像自動集塵、拖布自清潔這樣的「微創新」，并沒有徹底解決用戶痛點。

像針對清潔性能的提升，近兩年比較有創新性的就是機械臂的加入。

2023 年，追覓推出了配有仿生多關節機械臂的掃地機器人，機械臂主要聚焦邊角深度清潔，通過外擴拖布盤實現毫米級貼邊。

2025 年，石頭科技也推出了帶五軸折疊仿生機械臂的掃地機器人。它更強調三維空間清潔，機械臂可移開如鞋子、紙團等障礙物后清掃，并支持智能識別散落物品分類收納。

這兩款產品，在設計上是具備創新性的，但在實際應用中，機械臂的存在要么會擠壓塵盒的空間，要么就會加大本機的體積，還是會對清潔效果帶來一定的影響。

但不可否認的是，這確實在行業內是較為新穎的創新，而且帶來了聯動創新的效應。

良性的競爭戰應該是各家在實驗室里卷創新、卷技術，讓產品好用、更多人用得起。

「四小龍」里誰帶來了真正的大跨步，才能在市場里實現破局。

「掃地機器人四小龍」的困局本質上是創新范式迭代的陣痛。

當技術紅利消退、用戶覺醒度提升，單純依靠營銷噱頭和參數內卷終將難以為繼。「四小龍」需要重新定義「創新」——不是實驗室里的技術參數競賽，而是真正解決用戶的根本訴求。

正如大疆用「手機操控」顛覆航拍市場，真正的破局者需要來次精準打擊。

「掃地機器人四小龍」只有回歸「解放用戶雙手」的技術初心，方能在紅海中開辟真正藍海。

       原文標題 : 掃地機器人，需要破局者