醫(yī)療器械注冊(cè)人制度下，生產(chǎn)與注冊(cè)分家衍生的CDMO行業(yè)，究竟為國(guó)內(nèi)醫(yī)械市場(chǎng)帶來了什么變化？

經(jīng)過接近2年的試點(diǎn)運(yùn)行工作，2020年8月廣東省藥品監(jiān)督管理局正式發(fā)布公告，對(duì)醫(yī)療器械注冊(cè)人制度的試行落地情況進(jìn)行評(píng)估。截止到目前為止，共有62個(gè)試點(diǎn)醫(yī)械品種成功注冊(cè)獲批。

據(jù)廣東省藥監(jiān)部門統(tǒng)計(jì)，試行期間累計(jì)共接受了超過70家注冊(cè)人企業(yè)的300個(gè)品種試點(diǎn)申請(qǐng)，更多企業(yè)的試點(diǎn)申請(qǐng)意向正在評(píng)估中。

“生產(chǎn)權(quán)”與“注冊(cè)權(quán)”解綁改變了產(chǎn)業(yè)模式

醫(yī)療器械注冊(cè)人制度在全國(guó)試行時(shí)間僅兩年多，而在此之前醫(yī)療器械注冊(cè)企業(yè)必須同時(shí)捆綁生產(chǎn)資質(zhì)。與其他行業(yè)使用原產(chǎn)與OEM生產(chǎn)相結(jié)合的模式不同，醫(yī)療器械因其特殊行業(yè)的監(jiān)管要求，不可委托生產(chǎn)。

什么是CDMO

產(chǎn)注分離的政策試行在一定程度上釋放了企業(yè)新型醫(yī)療科技的應(yīng)用儲(chǔ)備，更衍生出了一片巨大的新興市場(chǎng)。CDMO企業(yè)即指委托研發(fā)及委托生產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)，國(guó)內(nèi)醫(yī)械領(lǐng)域的CDMO企業(yè)目前才剛剛起步但其背后的潛在市場(chǎng)容量不容小覷。

行業(yè)潛力

政策支持下，CDMO行業(yè)目前已進(jìn)入發(fā)展的快車道。盡管與國(guó)際相比目前起步較晚，但以2019年國(guó)內(nèi)醫(yī)械市場(chǎng)高達(dá)5000億以上的容量來看，CDMO市場(chǎng)份額至少達(dá)到數(shù)百億級(jí)別。

行業(yè)需求

國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)與全球市場(chǎng)格局不同，市場(chǎng)分配集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美。除少數(shù)不足總數(shù)5％的大型龍頭上市醫(yī)械企業(yè)外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的大部隊(duì)仍是各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的中小型公司。

這些垂直企業(yè)分布在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)位置，供應(yīng)鏈、研發(fā)、生產(chǎn)及市場(chǎng)能力各不相同，難以形成完整強(qiáng)力的產(chǎn)業(yè)鏈。因此部分醫(yī)療器械企業(yè)選擇放棄產(chǎn)業(yè)上游布局，重視整機(jī)生產(chǎn)研發(fā)及市場(chǎng)開拓，最終造成了我國(guó)醫(yī)械上游核心技術(shù)儲(chǔ)備不足、轉(zhuǎn)化能力較差的現(xiàn)狀。

作為典型高度垂直、以交叉學(xué)科為技術(shù)基礎(chǔ)的高科技行業(yè)，其技術(shù)核心涉及算法、結(jié)構(gòu)、材料、化學(xué)、光電、智能制造等領(lǐng)域，研發(fā)與生產(chǎn)的分割是勢(shì)在必行的趨勢(shì)。政策的放行，正是對(duì)醫(yī)械全產(chǎn)業(yè)鏈布局的鼓勵(lì)，也是國(guó)內(nèi)高科技研發(fā)型醫(yī)械公司的硬需求。

目前CDMO行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)被稱為世界工廠一大原因就是國(guó)內(nèi)在制造、生產(chǎn)及加工領(lǐng)域具有較完整的技術(shù)儲(chǔ)備及較低的人力成本。當(dāng)醫(yī)械行業(yè)進(jìn)入委托生產(chǎn)時(shí)代，迅速形成強(qiáng)有力的CDMO產(chǎn)業(yè)格局是必然的結(jié)果。

全球CDMO市場(chǎng)情況

在全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)模式中，CDMO已經(jīng)成為非常成熟的商業(yè)模式。研究報(bào)告顯示，未來5年內(nèi)CDMO在全球范圍內(nèi)將以超過10％的速度符合增長(zhǎng)。

國(guó)外巨頭多選擇委托生產(chǎn)

包括美敦力、強(qiáng)生、BD等占據(jù)市場(chǎng)主要份額的國(guó)外醫(yī)械巨頭，從成本控制角度，都選擇逐漸剝離自身生產(chǎn)負(fù)荷，選擇進(jìn)行委托合同生產(chǎn)模式，由此滋生了大量的CDMO知名企業(yè)如捷普、偉創(chuàng)力、BE等公司。

國(guó)內(nèi)CDMO格局

從時(shí)間上來看，2017年以上海作為首個(gè)注冊(cè)人制度試點(diǎn)到現(xiàn)在，經(jīng)歷了3年市場(chǎng)消化的時(shí)間。CDMO商業(yè)模式的市場(chǎng)認(rèn)可度逐漸提高，對(duì)于臃腫的大型企業(yè)而言，運(yùn)營(yíng)效率和成本控制至關(guān)重要

國(guó)內(nèi)醫(yī)械CDMO／CRO企業(yè)以?shī)W咨達(dá)為例，這家企業(yè)在注冊(cè)人制度上海試行開始就以最快的速度落地了上海CDMO平臺(tái)。作為醫(yī)械領(lǐng)域的第三方生產(chǎn)研發(fā)解決方案提供商，目前其客戶涵蓋了進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要國(guó)際巨頭和包括邁瑞在內(nèi)的多個(gè)國(guó)內(nèi)醫(yī)械企業(yè)。

制度試行全國(guó)開展后，多個(gè)CDMO新興企業(yè)開始發(fā)力，包括致眾科技、巨翊科技等新興企業(yè)在內(nèi)，國(guó)內(nèi)的CDMO企業(yè)無(wú)論從產(chǎn)能、醫(yī)械生產(chǎn)范圍及發(fā)展速度上，都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。這類CDMO新興企業(yè)以醫(yī)械綜合服務(wù)平臺(tái)為定位，覆蓋有源及無(wú)源醫(yī)療器械、體外診斷、可穿戴設(shè)備等二類和三類醫(yī)械、耗材的第三方生產(chǎn)。

當(dāng)前醫(yī)械CDMO行業(yè)的困境

CDMO行業(yè)飛速發(fā)展的近三年時(shí)間里，最主要的問題在于當(dāng)前政策試點(diǎn)并未推廣至全國(guó)所有省市，參與注冊(cè)人制度進(jìn)行申請(qǐng)的企業(yè)和品種還不夠多。但政策放行的速度已在不斷加快，如何迅速在醫(yī)械CDMO行業(yè)布局已經(jīng)成為多數(shù)新興企業(yè)瞄準(zhǔn)的商機(jī)。

在企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問題上，CDMO企業(yè)與醫(yī)療科技研發(fā)企業(yè)間的合作關(guān)系是基礎(chǔ)保障，國(guó)家注冊(cè)人制度的試行在一定程度上不僅解放了研發(fā)的生產(chǎn)束縛，也在一定程度上保護(hù)了研發(fā)成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬。

在監(jiān)管側(cè)，注冊(cè)與生產(chǎn)分家意味著政府相關(guān)部門的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)將隨著政策調(diào)整。但這并不意味著力度減弱，相反在可預(yù)見的市場(chǎng)開放初期，生產(chǎn)資質(zhì)及產(chǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)一定會(huì)進(jìn)一步嚴(yán)格加強(qiáng)。